Como gestionar los contatos a Odoo: Clientes, Proveedores y mas en un solo sitio.
Una de las tareas mas importantes en la gestion empresarial es mantener un registro origanizado de nuestros clientes, proveedores y otras entidades con los que interactuamos. Odoo, es una ERP mas potente del mercado, a simplificado este proceso en agrupar todos estos conceptos en uno solo elemento : Los contactos. Pero que quiere decier esto y en que nos ayuda en el dia a dia?.
Què són los "Contactos" en Odoo?
En Odoo, els "Contactos" són un elemento central en la gestion de relaciones comerciales. En una solo ficha podemos definir diversos rols para un mismo contato: Puede ser cliente, proveedor, vendedor, o tener cualquier otro rolque neceistamos asignarle. Esto permite tenr un control mucho mas eficiente y flexible, ya que podemos gestionar diferentes tipos de realciones con una misma entidad.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos un proveedor que ademas de suministrarnos materias primas, tambien es vendedor de nuestros productos acabados. Con Oddoo, podemos definir este contacto como proveedor y vendedor a la vez, facilitando el seguimiento de las dos relaciones en un unico registro.
Como acceder a los contactos en Odoo?
Para empezar a gestionar los contactos en Odoo, solo tenemos que seguir unos sencillos pasos:
Esta organizacion centralizada facilita la visualizacion y el seguimiento de todas las relaciones comerciales que tienes con tus entidades, evitamndo duplicaciones y errores en la gestion de la informacion.
Beneficios de la gestion de contactos en Odoo.
La centralitzación de la información de contactos en Odoo trae muchas ventajas .
La gestión de contactos es una de las funcioncionalidades mas potentes y versatiles de Odoo. No solo nos permite organizar de manera eficaz nuestros clientes y proveedores, si no que tambien nos facilita la creacion de relaciones complejas entre diferentes tipo de entidades comerciales. Con Odoo podemos ser mas agiles y eficientes en la gestion de nuestra red de contatos, mejornado el rendimiento y la productividad de la empresa.
Acceso a Contactos
Para acceder a la seccion de contactos, dirijete a la opcion de Contactos del menu superior. Aqui aparecen todos los contactos del menu superior. Aqui aparecen todos los contactos que has creado en la empresa.
Visualizacion: Cuando hagas clic en contactos, veras la lista de todos los contactos disponibles. Si necesitas buscar uno en concreto.
Para editar un contacto existente, simplemente haces clic en el cliente que desees modificar. Si tienes muchos contactos, puedes facilitar la busqueda utilizando el campo de buscar en la parte superior derecha. De esta manera, encontraras rapidamente el contacto que quieres modificar o editar.
Importante descartar que las opciones disponibles en la ficha del contacto pueden variar en funcion de los modulos instalados en Oddo. Esto significa que segun las funcionalidades que hayas actividad, podras tener acceso a campos adicionales o herramientas especificas que mejoren la gestion de tu contacto.
Opciones Adicionales
En la parte inferior de la ficha de contactos, encontraras mas opciones, algunas de las cuales pueden variar en funcion de los modulos instalados en Odoo. Entre las mas relevantes, destaca:
La gestión de contactos en Odoo es una funcionalidad poderosa que facilita la organizacion y el acceso a informacion relevante de tus clientes y proveedores. En estos pasos, podras gestionar eficazmente tus contactos y optimizar la comunicacion con ellos.
- Accede al menú superior de la plataforma Odoo.
- Selecciona la opcion "Contactos". Aquí veras todos los contactos que tienen registrados en la empresa.
- En cada ficha de contacto, podras ver, editar y insertar los diferentes rols que esta entidad pueda tener ( cliente, proveedor, etc)
- Organitzación y eficiencia: Todos los contactos estan disponibles en un solo sitio, y puedes acceder facilmente desde cualquier area del ERP.
- Flexibilidad en la definicion de rols: Un mismo contacto puede tener multiples rols, lo que permite una gestion mucho mas dinamica de las relaciones comerciales.
- Mejora en la comunicacion y seguimiento: En tener un registro unico para cada contacto, es mas facil mantener un histoiral de las interacciones y tareas relacionadas unica para cada contacto, es mas facil mantener un historial de las interacciones y tareas relacionadas, mejoran la comunicacion interna y con y con los clientes y proveedores.
Crea un Nuevo contacto: Haces clic en el botón Crear en la parte superior izquierda. Se abrirá la pantalla de creación de contactos.
Tipo de Contacto : Podràs seleccionar si el contacto és una persona física (autònomo, vendedor, trabajador ) o una empresa jurídica.
Nombre: Introduce el nombre de la persona o de la empresa. Este sera el nombre fiscal en caso de clientes o proveedores.
Empresa: Si has seleccionado l’opció individual, podràs escollir a quina empresa pertany aquesta persona.Si l’assignes a la teva empresa, serà considerat un venedor o treballador.
Direccion: Introdueix les dades de l’adreça física del contacte. Destaca el camp Estat, que és versàtil i adaptable a les teves necessitats, com ara posar la comarca o la Comunitat Autònoma segons l’àmbit d’operació.
Etiquetas : Utiliza les etiquetas para categorizar contactos. Esto ayudara a filtrar y gestionar mejor los clientes y proveedores relacionados con productos o servicios específicos.
Imagen: Assigna una imagen al contacto. Coloca el cursor sobre la imagen del contacto para ver dos iconos: unp es para borrar la imagen y el otro para seleccionar una nueva imagen del programa.
Direcciones de envio y Facturación.
Podrás crear diferentes direcciones para el mismo contacto, útil para empresas que tienen oficinas y almacén en ubicaciones separadas.
Contactes i Adreces: En aquest apartat podrem crear
Contactes relacionats l'empresa o per exemple les dades del comptable
d'una empresa. Destacar que es el mateix crear un contacte individual i
assignar-lo a una companyia, que crear una
companyia i crear aquests contactes relacionats.
Fixeu vos que en aquest aparta també podrem crear adreces d'enviament i de
facturació diferents per al mateix contacte. Per exemple en el cas d'empreses
que tinguin les oficines i el magatzem en llocs físicament separats.
Venda i compra
Gestionar clients i proveïdors amb eficàcia: Assignació de dades i comptes bancaris en el teu sistema de gestió
A l'hora de gestionar els teus contactes comercials, és fonamental tenir una eina que et permeti organitzar i assignar fàcilment la informació rellevant. El nostre sistema et facilita aquesta tasca amb una interfície intuïtiva que et permet fer diverses accions clau en un sol lloc.
1. Assignar tipus de contacte (client, proveïdor o amb dues coses)
Des de la pantalla principal, pots definir si un contacte és un client, un proveïdor o si complix amb ambdues funcions. Només hauràs de seleccionar la casella corresponent, fent el procés molt més àgil i organitzat.
2. Assignació de comercial o venedor
Si estàs treballant amb un client, pots assignar fàcilment un comercial o venedor des d'aquesta mateixa pantalla. Això t'ajudarà a mantenir un seguiment clar de les relacions comercials i a establir responsabilitats concretes.
Creació de comptes bancaris:
Des d'aquesta pantalla, també podràs crear i assignar comptes bancaris als teus clients. Només hauràs de fer clic en l'opció corresponent per introduir les dades del número de compte i el nom del banc, i automàticament quedarà associat a aquest contacte.
Con estas funciones , nuesto sistema aquestes funcions, el nostre sistema no només et permet organitzar de manera eficaç els teus clients i proveïdors, sinó també gestionar els seus comptes bancaris de manera ràpida i sense complicacions.
Notes Internas:
En este campo escribiremos cualquier anotación que queramos hacer en referencia al contacto. En un campo que no sera visible para el contacto.